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古井贡酒股票

发布时间:2021-07-19 02:07

喝酒喝瞭20年,一直是因為交際談生意,會朋友接觸它。但真正研究投資白酒是2017年3月,因為是投資小韮菜,買它的原因是因為它短期沒有什麼漲,51元剛買的,幾周後古井貢酒跌到45元,剛解套53元就賣出瞭,過程還來回不停的做丅,T的自己懷疑這個股票不行而最後拋棄瞭它,事實上之後的1年眼睜睜的看它漲到100元,其實我賣瞭它去買別的也是如此,懊惱不已。

去年12月古井貢酒又給我買入的機會,這正好是我正式職業投資滿一周年,職業投資看瞭不少書,知識漲瞭不少,缺的投資實踐能力。目前很喜歡白酒的商業模式,低成本,高利潤,幾十塊的原材料成本可以賣幾百塊一瓶,品牌好的可以賣幾千元,非常賺錢的一個行業,消費者粘性又高,消費周期也短,一頓飯之後又要重新買瞭,可以反復消費。

古井貢酒八大名酒之一,要文化有文化,要故事有故事,當前市值460億左右,對應當前市盈率為28倍左右,估值合理偏上一些,算不上高估,在歷史上古井貢酒估值最高的時候145倍,最低的時候11倍,兩點之間前後時間3年,高點是在2010年,低點是在2013年,波動巨大,但股價再怎麼波動都影響不瞭企業的發展。

2018年業績16億多瞭,比3年前翻瞭一倍,比2008年前翻瞭數10倍,業績充分說明當前公司管理層是優秀的,好生意、好公司,2013之後公司估值一直在15倍市盈率與50倍市盈率之間波動,伴隨著業績的從慢到快增長股價波動也變大,我認為古井貢酒當前仍然屬於快速增長期,還沒有進入穩健增長,原因有三點:

第一、安徽省內的龍頭市場份額占比太小才15%多些,這個因為競爭激烈,江蘇洋河占50%,山西汾酒占60%,四川比安徽還激烈,四川的竟爭格局對上市公司更不好,非上市公司劍南春,朗酒比A股很多上市白酒公司都要牛。

安徽的好些,非上市公司高瀘傢,宣酒,皖酒,開始沒落瞭,上市公司金種子差不多也走向瞭沒落,迎駕貢酒在夾逢中求生存,安徽省整體市場份額向口子窖,古井貢酒傾斜集中,未來的市場格局是強者恒強,特別是古井貢酒未來潛力巨大,它是地方國資委的親兒子,安徽省唯一可能能全國化成功的白酒品牌,而口子窖,迎駕貢畢竟是民企,老板上市就是套現圈錢走人退休。

第二、當前管理層年富力強,梁金輝53,其他其他基50以下,再幹5年問題不大。

第三、古井貢酒全國化剛剛開始,才走四個省,而其中二個省還隻是佈點局部,例如湖北隻佈置武漢,江蘇蘇州;系列產品價格提價空間巨大,例如古井貢酒原漿獻禮省內大部縣鄉鎮才賣85元一瓶,省內部分地級城市賣100元一瓶,而省外賣158元一瓶,春節活動促銷價128元一瓶,年份原漿系列同比洋河海天夢要便宜10%至50%。

綜上所述三年後的古井貢酒凈利潤依然有翻倍的可能性,具體數字是32億,每股收益6.4元,對應現在91元股價市盈率14倍。

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